???? AI ???-CPU ??… “?? ??? ???? ?? ??”
???? ?? ?? ?? ???
AI ????? HBM ??? ??… ??-SK, HBM ?? 90% ??
???????(MS)? AI??? ‘???’ ?? ??? ?? ???? ??????? ??. MS ??
“???(???)?? ????? ????(AI)? ?? ?? ????? ?????.”
???????(MS)? 15?(?? ??) ?? ??? ???? ?? ???? ‘?????’?? ?? ??? AI ???? ??????(CPU)? ?? ???? ??? ???. ?? ????? ???? ???? ???? ?? ??? AI ??? ??? ??? ???????(AWS)? ?? MS?? ???? ???. ?? ???(?? ???? ??)? AI ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?? ????? SK???? ? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ??.
MS? ?? ??? AI ??? ‘???’? ????? ???????(GPU)? ??? ??? ??. ??AI? ‘?GPT’? MS? ‘?’ ? ??? AI? ???? ??? ????(LLM)? ????? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ????. ?? ?? MS? ?? ??? ?? ?? ?(Arm) ?? ??? CPU ‘???’? ????. ???? ????(?? ??)? ?? ??? ??? ??? ??. MS? ?? ??? ?????? ?? AI ???? CPU? ????? ????? ??.
MS? AI ??? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ????. ?GPT ?? ??? ??? AI ???? ??? ????? ? ?? AI ???? ???? ? ???. ?? CNBC? ??? ????? ??? GPU ‘H100’? ??? ?? ?? 4? ??(? 5200? ?)?. ?? ??? ??? ??? ??? AI ???? ????? GPU? ?? ? ????. ????? ? ?? GPU ??? 90% ??? ???? AI ??? ??? ??? ?????? ??.
?? ???? ????? ?? ??? ?? AI ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??. ??? 8? ?? ?? AI ??? ‘TPU v5e’? ???? ????? LLM ‘???’? ????? ????. ??? MS? ?? ??? ??AI ?? ????? ???? ???? ???? ???? ??. ???? ???? ???? AWS? ?? 2013??? ?? AI ???? ???? ??.
???? ???? ? ?? AI ????? ?? ??? ??? ???? ?? ? ?????? ???? ??. ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ? ??? ???. MS ?? ? ?? ??? AI ???? ???? ‘???’ ???? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??. ???? ?? MS ?? ??? “??? ???? ????? ‘?? ??(Vertical integration)’?? AI ??? ???? ?? ?? ? ??”? ???.
?? ???? MS? ?? ? ???? AI ??? ?? ?? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??. ?? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ? ??? ? ? ??.
LLM? ????? AI ???? ????? ????? SK????? ???? ???????(HBM) ? ??? ???? ?? ???? ??. ?? ??? HBM ???? 1? ???? SK????? 50%? ???? ???? ??. 2? ????? 40%? ???? ?? ?? ??. ????? ???? 10% ???? ?? ??? ??? ??? ??.
D?? ???? ?? HBM? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ??. ?? ??? ??? ? ? ?? ???? AI ???? ???? ????.
??? ???? ?? ??? AI ???? ??? ??? ???? ?? ????(??? ?? ??) ??? ?? ???? ??. ??? ???? ?? 2?(??? 11.7%)? ????? ???? AI ??? ?? ??? ??? 1? TSMC? ??? ??? ? ???? ??? ??.
MS? ?? ?? ?????? 17??? ????. ?? ??? ?? MS? ?? AI ??? ???, ?? ? ? 100? ?? ????. MS? ??? ??? 4500? ?? ???? AI ??? ?? ???? ?????? 17?5000? ?? ?? ??? ???.
AI ??? ?? ???? ??? ????? ??? ? ?? MS? ‘????’(????)? ?? ? 1??? ????? ‘??’? ????(OS) ‘??’?? ?? ????? ? ? ??? ????? ??.
??? ?? warum@donga.com
??? ?? will@donga.com